Kunden & Einkauf

Kunden mit ganzer Historie

Privat- und Geschäftskunden mit Kontaktdaten, Projekten, Dokumenten und Nachrichten.

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So funktioniert's

Kunden in BauManager Pro

Jeder Kunde hat seine Kundennummer, Kontaktdaten und die komplette Historie: Projekte, Angebote, Rechnungen, Dokumente und Nachrichten aus dem Kundenportal. Für Geschäftskunden hinterlegen Sie die USt-IdNr. — wichtig für § 13b.

  1. Kunde anlegen: privat oder Firma, Anrede, Kontakt, Adresse.
  2. Optional Zugang zum Kundenportal freischalten.
  3. Alles zum Kunden auf einer Seite sehen.
Alle Möglichkeiten

Was Kunden kann

Stammdaten

  • Privat- oder Geschäftskunde, Anrede, Kontaktdaten
  • Kundennummer automatisch mit eigenem Präfix
  • USt-IdNr. für Geschäftskunden
  • Notizen

Historie

  • Projekte, Angebote, Rechnungen, Dokumente
  • Nachrichten aus dem Kundenportal
  • Anrede-Prüfung beim Speichern von Dokumenten
Fragen

Häufige Fragen zu Kunden

Prüft BauManager Pro die Anrede?

Ja. Passt die Anrede im Dokument nicht zum Kunden („Sehr geehrter Herr …“ bei einer Kundin), weist BauManager Pro vor dem Speichern darauf hin.

Passt dazu

Verwandte Funktionen

Kundenportal

Ihr Kunde sieht Angebote, nimmt sie an, lädt Dokumente und schreibt Ihnen.

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Projekte & Baustellen

Status, Budget, Fortschritt, Kunde und Termine je Baustelle an einem Ort.

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Angebote

Positionen aus Ihrem Katalog, PDF und Versand per E-Mail — Ihr Kunde nimmt online an.

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